Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности
На рынке СПГ, похоже, наступает фаза затоваривания. Так США, один из ключевых производителей сжиженного природного газа (СПГ) в мире, в июле резко сократили экспорт в Евросоюз (ЕС), на фоне чего доходы американских поставщиков упали до минимума с 2021 года. Это следует из анализа данных американской статистической службы. «РИА Новости» подчитало, что американские компании в середине лета сократили доходы от экспорта СПГ в Евросоюз на 15% в месячном и 36% в годовом выражении – до $791,4 млн. Это стало минимальным значением с ноября 2021 года. Сказываются мягкие зимы и высокий уровень запасов в ЕС. Скажем, на середину сентября планка запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) превысила 93%, но отстает от рекордных уровней 2023 года, когда ПХГ были заполнены на 93,8%; при этом газ на бирже в Европе все равно торгуется по весьма комфортной цене для экспортеров — немногим ниже $400 за 1 тыс. кубометров, хотя средняя цена закупки газа в августе в Европе составила $437 за 1 тыс. кубометров. Газ накапливается в «подземках» Старого Света в том числе и за счет трубопроводных поставок из России — по «Турецкому потоку» и Газотранспортной системе Украины (ГТСУ).
А вот российский СПГ стабильно сбывается даже в условиях ужесточения санкций Вашингтона, расчищающего ограничениями в адрес российской СПГ-индустрии путь для своих производителей. Из Европы поступают сведения о том, что российский СПГ сохраняет свои позиции.
Евросоюз в июле импортировал российского сжиженного природного газа на максимальные с конца зимы 565,7 мла евро. Так, согласно анализу данных Евростата, Евросоюз импортировал СПГ в июле на 13,5% больше как в месячном, так и годовом выражении. Главным покупателем стала Испания, увеличившая закупки в 2,3 раза — до 240,8 млн евро. Кроме того, импорт увеличили Нидерланды — на четверть, до 57,2 млн евро. Франция, которая является вторым крупнейшим импортером российского СПГ, наоборот, в июле уменьшила закупки на 11%, до 210,4 млн евро.
В целом за первые семь месяцев 2024 года Евросоюз закупил у России сжиженного природного газа на 4 млрд евро (в 2023 — на 5,5 млрд евро). Несмотря на снижение стоимости поставок, доля российского СПГ подскочила до 18,6% с 13,3%. Причина этого — снижение поставок СПГ в ЕС другими поставщиками.
Кроме того, новый СПГ-завод «Арктик СПГ 2» (контролируется НОВАТЭКом), находящийся под жесткими санкциями Вашингтона, впервые отправил партию груза в Азию. НОВАТЭК продолжает поиск клиентов, готовых принимать топливо и обходить ограничения США. Правда, российский производитель просит покупателей не ассоциировать себя с этим заводом, опасаясь, что санкции будут распространены и на предприятие «Ямал СПГ».
17 сентября агентство Bloomberg, со ссылкой на собственные данные по движению судов, сообщило о доставке подсанкционными метановозами грузов с завода «Ямал СПГ» в Китай и Индию. Судно North Sky загрузило партию СПГ на Ямале 9—10 августа и 1 сентября доставило ее в китайский Янкоу. А судно North Mountain загрузило российский СПГ путем перевалки в бельгийском Зебрюгге 9 августа и выгрузило его 12 сентября в индийском Дахедже.
23 августа США ввели санкции в отношении газовозов North Sky, North Mountain, North Air и North Way, которые использовались для перевозки СПГ с «Ямал СПГ», который не находится под санкциями. Одновременно с этим под санкции попали суда, которые, как считается, перевозили СПГ с завода «Арктик СПГ 2». Одним из таких метановозов был Asya Energy, который, по данным портала Bloomberg, на выходных посетил «Арктик СПГ 2» и теперь движется по Северному морскому пути. Портал подсчитал, что это уже пятая отгрузка СПГ с данного проекта. Но еще неизвестно, прибудет ли корабль в Китай, или же он разгрузится в хранилище на Камчатке.
Стратегический же интерес в мире к СПГ-поставкам пока довольно высок. Подтверждение этому — новые крупные контракты. 11 сентября Национальная нефтяная компания Абу-Даби Adnoc подписала 15-летнее соглашение о поставках СПГ с индийской нефтяной корпорацией IndianOil. А 13 сентября госкомпания Таиланда PTT International Trading подписала соглашение на закупку СПГ из Омана – Oman LNG намечает ежегодные поставки 300 тыс. тонн СПГ в течение 5 лет. Активно ищет СПГ и Бангладеш.
Прогнозная перспективность отраслевого спроса подстегивает к пополнению пула поставщиков: Канада (у страны нулевой объем экспорта СПГ в 2024 году) и Мексика (поставки не превысили 0,5 млн тонн в текущем году) привлекают десятки миллиардов долларов инвестиций в индустрию экспорта СПГ, чтобы дать толчок ее развитию, пишет газета Financial Times. Согласно оценкам Rystad Energy, общий объем инвестиций в этот сектор «тандемом» составляет около $63 млрд, включая проекты, как находящиеся на этапе строительства, так и ожидающие принятия окончательного инвестиционного решения (FID / Final Investment Decision).
Бум инвестиций в СПГ-сектор в Канаде и Мексике происходит именно на фоне замедления роста этой отрасли в США. Американские инвестиции в эту индустрию ослабли в связи с неопределенностью, возникшей из-за моратория на новые экспортные разрешения, введенные Администрацией президента США Джозефа Байдена, которая пытается оценить выгоды и подводные камни наращивания экспорта газа, отмечает FT.
А «время не ждет»: соседи США устремились воспользоваться растущим спросом на СПГ в Азии, что, по всей видимости, приведет к некоторому усилению конкуренции на североамериканском рынке.
Большинство запланированных мощностей в Канаде и Мексике расположены на западном побережье этих государств. Таким образом, загруженным в местных портах метановозам не придется проходить через Панамский канал, считающийся узким местом в глобальной СПГ-торговле. Это обеспечит оптимальную логистику поставкам СПГ на азиатский рынок, емкость которого, согласно консенсусу отраслевых прогнозов, будет уверенно прибавлять на стратегическом горизонте.
