Приватизация "Роснефти" завершилась в среду вечером внезапным визитом главного исполнительного директора компании Игоря Сечина в Кремль, сообщает ТАСС. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава компании заявил, что покупателем 19,5% акций "Роснефти" за €10,5 млрд стал консорциум нефтетрейдера Glencore и Катарского суверенного фонда, вопреки ожиданиям аналитиков, которые пророчили покупку "Роснефти" самой "Роснефтью".
С момента выхода директивы о приватизации "Роснефти" прошел ровно месяц, и прогнозы, что компания не уложится в заявленные в ней сроки, тоже не оправдались.
По словам Сечина, в ходе подготовки сделки "Роснефть" провела переговоры более чем с 30 претендентами: компаниями, фондами, профессиональными инвесторами, суверенными фондами, а также финансовыми институтами Европы, Америки, Ближнего Востока и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Судя по всему, наиболее привлекательным стало предложение консорциума, сотрудничество с которым Сечин назвал стратегическим.
Сделка предполагает заключение долгосрочного поставочного контракта с Glencore и создание совместного с консорциумом предприятия по добыче как на территории РФ, так и по международным проектам.
"Роснефть" и Glencore связывают давние отношения. Еще в 2012 году Glencore и Vitol получили контракты "Роснефти" на поставку до 67 млн тонн нефти в течение пяти лет, начиная с 2013 года. На долю Vitol приходится 20,1 млн тонн, что составляет 4 млн тонн нефти в год. Остальное - у Glencore. Благодаря этим контрактам, заключенным на условиях предоплаты, "Роснефть" получила средства для покупки ТНК-ВР.
Glencore уже является акционером другой российской нефтяной компании - "Русснефть", которая недавно провела IPO. В ходе подготовки к IPO "Русснефть" провела дробление акций, в результате которого доля трейдера снизилась с 46% до 25%. Впрочем, теперь понятно, что трейдер планировал более крупные инвестиции на российском рынке.
Правда, как заявили ТАСС в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России, ходатайство от консорциума о покупке акций "Роснефти" в ведомство пока не поступало.
Аналитик "Финама" Алексей Калачев признается, что сделка стала полной неожиданностью для рынка. "Можно сказать, что Игорь Иванович всех перехитрил. Все ведется в режиме спецоперации", - сказал эксперт.
Так, например, в среду "Роснефть" завершила техническое размещение облигаций на 600 млрд рублей, что вызвало массу слухов на рынке - компания таким образом готовится купить свой собственный пакет акций. Уверения "Роснефти" в том, что средства будут направлены на погашение долгов и зарубежные проекты, не действовали.
Однако и тут Сечин обманул всеобщие ожидания. На встрече с главой государства он заявил, что консорциум профинансирует сделку за счет собственных и заемных средств, которые предоставят крупнейшие европейские банки.
Калачев уверен, что сделка с иностранными инвесторами "лучше для "Роснефти" (чем покупка собственных акций - прим. ред. ТАСС) и бюджета, для российской экономики, так как деньги пришли извне, а не из одного кармана в другой".
Владимир Путин в свою очередь высоко оценил это событие, назвав продажу акций "Роснефти" крупнейшей сделкой года на мировом энергетическом рынке.
Это подтвердил и курс рубля, который сразу же укрепился к основным валютам в ходе торгов на Московской бирже. В частности, доллар снизился на 0,8% - до 63,36 рубля, евро - на 0,38%, до 68,17 рубля.
Президент предостерег главу компании, что сделка не должна привести к колебаниям рубля на валютном рынке. Но и тут Сечин сработал на опережение, заверив, что "Роснефть" уже консультируется с ЦБ и Минфином, а финансовая схема сделки гарантирует минимальное влияние на валютный рынок.
По словам Сечина, цена продажи акций компании была максимально возможной. "Заключенная сделка таким образом является рыночной, основанной на биржевых котировках "Роснефти". Отторгованная в результате цена продажи является, с нашей точки зрения, максимально возможной с минимальным дисконтом, который был предложен инвестором в 5% от текущих котировок на бирже от 6 декабря", - рассказал он.
С этим согласился и глава государства, отметив, что сделка совершена на тренде растущих цен на нефть. "Соответственно, это отражается и на стоимости самой компании, так что в этом смысле время очень удачное", - добавил президент.
Сечин также заверил, что высокое качество инвесторов, а также переход "Роснефти" на новый стандарт выплаты дивидендов (35% от чистой прибыли) обязательно приведет к росту капитализации компании, включая оставшийся госпакет. "По нашим расчетам, несмотря на продажу, стоимость пакета, который принадлежит государству, вырастет примерно на 80 млрд рублей", - уточнил он.
Аналитик инвестбанка "Открытие" Артем Кончин также полагает, что завершение сделки снимет давление с акций. "Неплохо за €10,5 млрд (продали - прим. ред. ТАСС). Думаю, это снимет большое давление с акций. Это неожиданность, конечно. Можно передать компании только поздравления. Позитивный сигнал, немного неожиданный результат, но благоприятный для компании", - добавил эксперт.
Взаимными поздравлениями завершилась и встреча в Кремле. Сечин поблагодарил главу государства за личное участие в сделке, которое позволило реализовать ее в столь короткие сроки. Путин в свою очередь поздравил главу "Роснефти" и всех, кто имел отношение к этой сделке.
