ИИ-лихорадка «перекраивает» глобальный энергобаланс

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности; эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Техас – столица нефтяников Америки. Однако ландшафт Пермского бассейна, главной нефтяной провинции Соединенных Штатов, начинает стремительно меняться под натиском сил, далеких от традиционного энергетического бизнеса.

На смену буровым вышкам приходят кампусы центров обработки данных (ЦОД), а попутный газ, который еще недавно было некуда девать (ввиду рекордной добычи нефти и нехватки пропускной способности газопроводов в Пермском бассейне остро стоит проблема излишков газа и отрицательных цен на него, из-за чего компании вынуждены прибегать к сжиганию), становится стратегическим ресурсом для питания прожорливого искусственного интеллекта (ИИ). Это не технологический курьез, а фундаментальный сдвиг, который переопределяет приоритеты инвесторов и меняет контуры глобального энергопотребления.

Масштаб происходящего сложно переоценить. Согласно данным вебинара S&P Global Energy CERA, заказы на газовые турбины в США в 2025 году взлетели до 51 гигаватта — рекордного уровня с 2000 года. В первом квартале 2026-го к ним добавилось еще 18 ГВт. Двигателем этого бума является не промышленность и не отопление домохозяйств, а стремительно расширяющаяся инфраструктура искусственного интеллекта. Прогнозы рисуют картину радикального роста: если в 2024 году нагрузка ЦОД (без учета криптовалютного майнинга) оценивалась примерно в 100 тераватт-часов, то к 2035 году, по ожиданиям самих энергетических компаний, она может вырасти более чем на порядок. При этом примерно половина всего прироста спроса на электроэнергию в США до 2035 года придется именно на дата-центры.

Исполнительный директор CERA Дуг Джуффре предупреждает, что это означает «длительный период роста цен на электроэнергию» для американцев. Рост спроса на газ неизбежен, особенно в регионах, где ЦОДы концентрируются. Аналитики прогнозируют, что к 2030 году только в газовом сегменте США будет введено около 80 ГВт новых мощностей, причем Юго-Восток станет лидером этого процесса. Тем не менее, эксперты CERA оговариваются: доминировать на рынке до 2035 года будет триумвират: солнечная, газовая и аккумуляторная энергетика. На них придется более 80% из более чем 400 ГВт планируемых к вводу мощностей.

На фоне этой «гонки» Пермский бассейн становится уникальным полигоном, где нефтяная и цифровая индустрии вступают в неожиданный симбиоз. Как сообщает Wall Street Journal, крупнейшие землевладельцы региона — Texas Pacific Land, LandBridge и EagleRock, — контролирующие около 1,4 миллиона акров земли, начали агрессивно переориентировать свои активы на привлечение технологических гигантов.

Если раньше их бизнес строился на сдаче участков под бурение и утилизацию пластовой воды, то теперь они видят золотую жилу в аренде земли под дата-центры. Преимущества региона неоспоримы. Во-первых, весьма низкая плотность населения сводит к минимуму социальные протесты. Во-вторых, проблема избытка попутного газа, который десятилетиями сжигался в факелах, превращается в конкурентное преимущество: теперь его можно направлять на питание электростанций при ЦОДах. В-третьих, огромные объемы пластовой воды, которые нефтяники вынуждены закачивать обратно, теперь планируется очищать и использовать для охлаждения серверов.

Рынок уже оценил эту синергию. Акции LandBridge взлетели на 56% с начала года, а мультипликаторы стоимости этих земельных компаний сопоставимы с технологическим сектором. Texas Pacific уже инвестировала $50 млн в инфраструктурную компанию Bolt (созданную при участии экс-главы Google Эрика Шмидта) и заключила знаковую сделку с Chevron. Нефтяной гигант, в свою очередь, подписал долгосрочное соглашение с Microsoft на поставку электроэнергии для дата-центра, обязавшись построить для этого газовую электростанцию в Пермском бассейне. Земля под проект была куплена у Texas Pacific за $43 млн.

В этом симбиозе есть очевидные риски. Губернатор Техаса Грег Эбботт уже поручил провести аудит проектов ЦОД на предмет справедливости распределения издержек. Существует реальная опасность того, что стоимость инфраструктуры для цифровых гигантов ляжет на плечи обычных потребителей. Дуг Джуффре отмечает, что в Огайо жители уже в реальном времени видят рост розничных счетов, который аналитики напрямую связывают с экспансией дата-центров.

Однако на глобальном уровне этот тренд несет в себе и более фундаментальные последствия. Мир вступает в фазу, где спрос на энергию будет диктоваться не количеством заводов или автомобилей, а вычислительными мощностями. Это надолго закрепляет за природным газом статус незаменимого «переходного» топлива, отодвигая мечты о быстрой декарбонизации. Более того, опыт Пермского бассейна — превращение нефтяной провинции в высокотехнологичный энергетический хаб — может стать моделью для тиражирования в других регионах мира.

Для России, обладающей колоссальными запасами газа и огромными малонаселенными территориями, американский опыт выглядит как прямое руководство к действию. Сочетание избыточных энергоресурсов, холодного климата и свободной земли создает идеальные предпосылки для развертывания собственных ЦОДов и привлечения иностранных инвестиций в энергоемкие цифровые проекты.

И российские власти это четко осознают. Как отметил вице-премьер РФ Александр Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика», установленная мощность центров обработки данных в России к 2030 году должна увеличиться в 2,4 раза — с нынешних 1,8 ГВт до 4,3 ГВт. Он пояснил, что ежегодный рост энергопотребления дата-центрами составляет порядка 18%, и только крупнейшим инвесторам — Сберу, «Яндексу», «Ростелекому» и Росатому — совокупно потребуется около 2 ГВт новых мощностей.

Примечательно, что вектор, обозначенный Новаком, учитывает тренды Пермского бассейна. Конкурентным преимуществом России он называет «наличие диверсифицированных источников энергии», а перспективными регионами для размещения ЦОД — те, где есть профицит мощностей и свободные территории (от Тверской и Смоленской областей до Хакасии и Приамурья).

Созданная при правительстве рабочая группа уже подготовила реестр из 140 центров питания в 15 регионах. Минэнерго совместно с Федеральной антимонопольной службой и «Россетями» также прорабатывает варианты создания специализированных площадок для крупных энергоемких потребителей на удаленных энергопрофицитных территориях. «Стратегическая цель заключается не в выборе между технологическим прогрессом и реальным сектором, а в нахождении баланса через взвешенные решения и открытый диалог между всеми участниками рынка», — заключил Новак.